Takich pieniędzy w polskich funduszach inwestycyjnych jeszcze nie było. Zyskali również emeryci!

Jak wynika z wyliczeń portalu analizy.pl, aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły na koniec listopada 315 mld zł. Pobiły tym samym rekord z września 2021 r.

"Wzrost aktywów to efekt zarówno napływu nowych środków, jak i dodatnich wyników zarządzania. Mijający rok sprzyja bowiem inwestującym w fundusze. Drożały zarówno akcje, jak i obligacje, zarobić dało też złoto. To znalazło odzwierciedlenie w stopach zwrotu klientów TFI. Jedynie 10 proc. krajowych funduszy inwestycyjnych jest w tym roku pod kreską. Pozostałe przyniosły zyski, niekiedy nawet dwucyfrowe" - możemy przeczytać w raporcie.

Eksperci zauważają, że tylko w 2023 roku do funduszy napłynęło na czysto ponad 20 mld zł. - "Szacujemy, że wyniki zarządzania powiększyły w tym czasie stan aktywów łącznie o ok. 25 mld zł". W związku z oboma czynnikami, czyli wynikami zarządzania i sprzedażowymi, aktywa pod zarządzaniem krajowym TFI wzrosły przez 11 miesięcy o 45,5 mld zł, co daje około 17 proc.

Fundusze dłużne. Największy przyrost aktywów

Największy przyrost aktywów (w ujęciu nominalnym i procentowym) w 2023 roku notują fundusze dłużne. Pozyskują one jednocześnie najwięcej nowych wpłat od klientów. Od stycznia wartość pozyskanych przez nich środków wzrosła łącznie o 25 mld zł (wzrost o 30 proc.)

O ponad 22 mld zł, czyli najwięcej, powiększyły się natomiast aktywa funduszy dłużnych polskich. Pod koniec listopada w całym segmencie dłużnym było zgromadzone 107 mld zł. Nie jest to wartość rekordowa, ponieważ rekord padł w kwietniu 2021 r. Wtedy w funduszach dłużnych ulokowane było łącznie niemal 120 mld zł.

Fundusze akcji. Trendy kontynuowany w kolejnych miesiącach

"Co ciekawe, spory wzrost w ujęciu procentowym (+22 proc.) zanotowały przez 11 miesięcy 2023 r. aktywa funduszy akcji. Przy czym nominalnie mówimy o przyroście na poziomie 4,5 mld zł w przypadku produktów inwestujących w polskie akcje oraz 1,7 mld zł w przypadku funduszy akcji zagranicznych" - czytamy w raporcie analizy.pl.

Wynika z niego, że na koniec listopada w całym segmencie zgromadzone było 34,1 mld zł. Jednak to również nie była wartość rekordowa. Rekordem był październik 2007 roku, gdy aktywa funduszy akcyjnych warte były ponad 50 mld zł. Tendencja pokazuje jednak coraz większe zainteresowanie tego typu produktami przez polskich inwestorów.

Jak przewidują eksperci: "W listopadzie (drugi miesiąc z rzędu) fundusze akcyjne miały dodatnią sprzedaż netto. Trend ten może być kontynuowany w kolejnych miesiącach, biorąc pod uwagę dobre wyniki w tym segmencie oraz sprzyjające otoczenie rynkowe".

Pozostałe fundusze. Największy wzrost aktywów PPK

Przyrosty aktywów w roku 2023 zanotowały także fundusze mieszane, w których pod koniec listopada zgromadzone było łącznie prawie 39 mld zł. To o 4,7 mld zł więcej niż w grudniu 2022 r. (wzrost o 13,6 proc.), ale niemal o połowę mniej niż w październiku 2007 r. kiedy te przekraczały rekordowe 72 mld zł.

Największy wzrost aktywów w ujęciu procentowym zanotowały fundusze zdefiniowanej daty PPK. Powiększyły się one o 17,8 mld zł (72 proc.) przez 11 miesięcy 2023 r.

"Na drugim biegunie są fundusze surowcowe. Im koniunktura w tym roku nie sprzyja (wyjątkiem są fundusze metali szlachetnych), a to nie zachęca klientów do inwestowania. W efekcie, w tym roku ich aktywa skurczyły się o prawie 21 proc. (-0,8 mld zł) i na koniec listopada wyniosły niecałe 3 mld zł. W marcu 2022 r. wynosiły rekordowe 5,3 mld zł" - zraportował portal analizy.pl.

Rekordowe aktywa funduszy emerytalnych

Rekordowe aktywa mają też otwarte fundusze emerytalne, czyli OFE. Wynik porównywany jest ze stanem po reformie OFE z 2014 roku. Wtedy to w funduszach emerytalnych zgromadzono 154 mld zł.

"Na koniec listopada tego roku aktywa OFE sięgnęły 200 mld zł, a obecnie (stan na 8 grudnia 2023 r.) wynoszą aż 205 mld zł. Poprzedni rekord padł w październiku 2021 r. (197,6 mld zł). Wzrost aktywów OFE to efekt dobrej koniunktury na polskiej giełdzie, gdzie fundusze emerytalne inwestują większość swoich środków (średnio ok. 80 proc. portfela). Przypomnijmy, że od początku roku WIG wzrósł o 34 proc. W tym czasie aktywa OFE wzrosły o ponad 48 mld zł (+30,1 proc.)" - czytamy w raporcie.